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招星空体育app免费下载商证券-通信行业全球运营商月报6:移动流量业务降幅收窄政策利好下核心资产属性凸显

作者:小编 时间:2024-11-29 21:20:20 点击:

  :群万卡国产化训练云平台正式上线,MFU已达国内领先水平;量子方面,中国联通近期发布两款通密一体融合设备,并完成量子密钥云平台+车联网首次应用验证;5G-A、低空经济方面,中国电信成立低空安全与天地一体安全实验室,中国联通联合产业伙伴完成5G-A通感基站规模组网及无人机集群试验,实现重要突破。”

  1.本篇报告重点分析工信部8月通信业运行数据与全球运营商9月行业动态,8月三大运营商移动流量业务降幅进一步收xk星空体育窄,积极推进新型信息基础设施建设与新质生产力业务拓展。

  2.同时,伴随利好政策持续出台,运营商作为核心资产的配置价值将不断凸显,维持对于行业的“推荐”评级。

  3.工信部行业情况:1-8月电信业务收入同比增长2.7%,增速较1-7月小幅下滑0.3pct,8月单月同比增长1.2%,单月好于预期,其中移动数据流量业务、固定互联网宽带业务、新兴业务占收比分别为37.0%、15.5%与24.7%。

  5.1)1-8月移动流量业务收入降幅同比收窄0.1pct,8月单月同比-1.3%(与7月持平,好于5、6月);2)1-8月净增3,452万户,三大运营xk星空体育商移动用户份额保持稳定,8月单月净增640万户(7月411万户)。

  6.2H业务侧:1-8月固网宽带业务稳步增长,8月固网客户数增长同样提速。

  7.1)1-8月固网宽带业务同比增长4.6%,实现稳步增长;2)1-8月净增2,307万户,千兆宽带用户渗透率达29.2%,8月当月净增330万户(7月168万户)。

  10.9月24日,人民银行与证监会在国新办新闻发布会上发布多项利好政策。

  11.如人民银行将首次创设针对股票市场的结构性货币政策工具、证监会大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级,开展对应跨行业并购,同时要求长期破净公司制定价值提升计划。

  12.三大运营商一方面在新质生产力发展过程中扮演重要角色,有望凭借资源优势抢占先机;另一方面此次股票回购、增持再贷款利率为2.25%,三大运营商持续提升分红率,24年预计股息率高于贷款利率,有望持续受益。

  13.重要新闻:1)中国移动发布高端路由器、高端交换机产品集采项目、PC服务器集采剩余标包中标结果,华为在高端路由交换领域优势延续,中兴通讯中标移动PC服务器所有标包中的最大份额。

  14.2)三大运营商持续推进新质生产力业务拓展,AI算力方面,天翼云自研国内首个单集群万卡国产化训练云平台正式上线,MFU已达国内领先水平;量子方面,中国联通近期发布两款通密一体融合设备,并完成量子密钥云平台+车联网首次应用验证;5G-A星空体育app免费下载星空体育app免费下载、低空经济方面,中国电信成立低空安全与天地一体安全实验室,中国联通联合产业伙伴完成5G-A通感基站规模组网及无人机集群试验,实现重要突破。

  15.全球运营商方面,9月AT&T、西班牙电信、韩国电信、Verizon、Orange等海外运营商股价表现良好。

  17.重点动态方面星空体育app免费下载,1)新加坡电信决定关闭5个传统数据中心以转向智算;2)爱立信牵头成立电信网络API公司,全球主流运营商加盟。

  18.投资建议:2019-2028预计是一个为期十年期的上行周期,电信运营商价值激活的黄xk星空体育金期已然到来。

  19.政策、竞争格局、资本投入及公司治理四大拐点共振,叠加创新业务高速发展,产业链影响持续增强,重新定义未来十年成长空间。

  21.风险提示:行业监管政策变化的风险、市场竞争加剧的风险、宏观环境超预期扰动的风险、三大运营商新兴业务拓展不及预期的风险。

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